一、工业母机行业趋势分析
01行业现状
全球机床市场相对集中。一个国家工业化进程和速度决定了一个国家机床的消费，当今世界完成工业化或者正在快速工业化的国家相对集中，这就决定了机床行业在全球范围内是一个相对集中的行业，全球机床行业消费量排名前五的国家分别是：中国、美国、德国、日本、意大利、韩国，总计占据全球机床市场 68%的消费额。其中最大的市场是中国，2020 年占据 31.9%的消费市场份额。
国内机床行业竞争格局：
02行业的三次转移
(1)“补链强链”是国家战略重中之重。我国制造业正面临‚大而不强‛与核心技术‚卡脖子‛的发展瓶颈。2021 年《十四五规划纲要》中提出‚推进制造业补链强链”，就是要补齐短板与弱项，并进一步锻造长版，大 力培养自主研发能力，掌握核心技术，全方位突破“卡脖子”难题。(2)专精特新是“补链强链”的重要力量。
政策旨在鼓励中小成长性企业走专业化、精细化、特色化、新颖化转型升级路线，专注强化细分关键领域的技术研发实力，不断完善我国制造业细分领域产业链与供应链体系。(3)工业母机是“补链强链×专精特新‘’的重点交叉领域。2021 年 8 月，国资委党委召开会议指出要把科技创新摆在更加突出的位臵，并将工业母机位列关键核心技术攻关首位。工业母机(数控机床)作为制造机器的机器，其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展进程。
二、产业链及其数据分析
产业链及其数据分析
(1)产业链
(2)产业链景气度和集中度
机床的周期由其自身寿命及下游需求决定，制造业的产能扩张是下游需求的基础。长远来看，制造业周期由工业化进程决定，而工业化的发展必然是上扬的，随着制造业的不断升级，机床产业也将顺着周期波动向高端发展。
(集中度)(3)机床三大系统及人工成本占比
三、产业链各环节相关公司
01上 游机床行业上游主要由构成机床的基础材料和零部件组成，按功能主要包括机械结构与系统控制两部分，机械结构包括钣铸件、焊件、精密件和功能部件;系统控制包括数控系统、电气元件，二者协同运作共同决定了数控机床的性能。上游原材料市场整体供需较为平衡，但中高端零部件依赖进口。铸件：用于床身底座、鞍座工作台等;钣焊件：以多重程序的冷加工工艺对钢板、铝板等金属板材进行加工，用于内外防护;精密件：主要包括主轴单元和丝杠、线轨、轴承等传动部件等;功能部件：主要包括数控回转工作台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等;数控系统：用于显示器、传感器、伺服电机等;电子元器件：用于断路器、继电器、变压器等。
核心部件：
华中数控(数控系统)、昊志机电(主轴)、同飞股份(机床配套热管理)、绿的谐波(减速器、转台)、华锐精密(刀具)、恒而达(模切工具)、鲍斯股份(刀具)等。
02中 游本体：秦川机床(磨齿机)、创世纪(加工中心)、日发精机(卧加、龙门)、拓斯达(五轴)、海天精工(龙门、卧加)、国盛智科(五轴)、浙海德曼(车床)、华辰装备(轧辊磨床)、宇晶股份(加工中心)、科德数控(五轴联动)。
03下 游机床下游应用领域十分广泛，主要包括汽车、航空航天、工程机械、模具、船舶制造及电力设备等。其中汽车是主要的下游需求领域，应用占比约为40%;其次是航空航天，约占 17%;第三和第四分别是模具和工程机械，占比约为13%、10%。
行业小结：工业母机是制造业的根基，核心技术急需攻关突破。国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现出其重要地位。更多股票资讯，关注！
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