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7月30日讯:

独家-股票热点及个股掘金(7.30)

独家-股票热点及个股掘金(7.30)

【要闻前瞻】

〇李克强对第一届全国人力资源服务业发展大会作出重要批示强调,进一步提高人力资源服务水平,更好促进就业扩大和优化人力资源配置。

〇北向资金29日净买入42.28亿元,其中深股通净买入60.55亿元。比亚迪、东方雨虹、先导智能分获净买入7.56亿、7.55亿、7.42亿元。

〇央行29日重启300亿元逆回购,打破了近期零投放、零回笼的惯例,净投放200亿元,护航跨月资金面。

〇26日至28日,股票型ETF合计获得逾120亿份净申购,代表中盘风格的中证500指数和代表成长风格的双创50指数相关ETF备受青睐。

〇生态环境部29日表示,将对完成超低排放改造的钢铁企业实施差异化的环保管理政策,包括享受差异化的水价、电价优惠等。

〇住建部副部长倪虹约谈银川等五城市的政府负责人。这五城今年上半年新建商品住宅销售价格和住宅用地价格增长过快,市场预期不稳。

〇7月29日,滴滴出行相关负责人表示,有关滴滴私有化的传闻为不实信息,目前公司正在积极全面配合网络安全审查。

【热点聚焦】

● 无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放

自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道,近日,北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布,在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景,允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解,此次将先行开放京台高速北京段(五环路-六环路)双向10公里路段,进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

点评:国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出,到2025年,中国新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点,预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据,2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流,自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年,中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆,约占全球年销量的近30%。

千方科技(002373)已完成自主知识产权的V2X车载系统并实现应用,携手百度,投资设立北京智能车联科技产业创新中心,致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

启明信息(002232)建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区二期项目,成为自动驾驶产业的孵化平台。

● 内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益据媒体报道,由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉,该产业园总投资额20亿元,将建设未来型产业基地,将以SK海力士为龙头,挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力,集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目,加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡,投资设立半导体制造工厂以来,SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级,截至2020年已累计投资额约200亿美元,已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示,SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额,可谓全球内存生产的重镇。SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,根据Statista的数据,2021年Q1季度中,SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%,仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升,以及计算机服务器运营商的需求恢复,SK海力士二季度(截至6月30日)营业利润同比增长38%,至2.7万亿韩元(约合23亿美元),这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计,内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来,半导体市场景气持续向上,三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产,随着新产能的陆续投建,相关产业链公司受益。正帆科技(688596)公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务,客户包括SK海力士等国内外大厂。太极实业(600667)子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务,为SK海力士提供服务。

● 锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升29日,澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖,1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨,创历史新高。兴业证券认为,当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主,价格表现明显滞后于锂盐现货价格,新的定价机制将更有效地匹配需求信息,反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张,BMX或催化锂价加速上行。赣锋锂业(002460)持有Pilbara公司的6.33%股权;西藏矿业(000762)拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖;川能动力(000155)旗下德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权,正在推动105万吨/年采选项目尽快建成投产。

● 上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转国家能源局发布的最新数据显示,2021年1-6月,全国风电新增并网装机1084万千瓦,其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%,陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%,海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。机构认为,2021年开始,陆上风电开始进入平价时代,而此后海上风电的补贴也将逐渐退出,取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策,补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时,国家电网也积极推进储能项目建设,包括抽水蓄能和化学储能等,为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动,风电行业将迎来相当长的成长期,预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW,年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下,在成本下降的推动下,行业将迎来明显的成长期。电气风电(688660)已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力,产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。东方电缆(603606)已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目,为用户提供系统解决方案。

【公告掘金】

◆ 美凯龙(601828)与巨量引擎&火山引擎达成深度合作,将就内容战略、算法驱动、数字化营销三大方向展开协作。

◆ *ST猛狮(002684)在互动平台称,公司积极投入钠离子电池的研发,未来逐步可以进入中试。

◆ 中顺洁柔(002511)拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。

◆ 新天科技(300259)上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元,同比预增40%-70%。

◆ 万华化学(600309)上调8月份中国地区MDI价格,上半年净利同比增377%。

◆ 金杯电工(002533)拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目。

◆ 东鹏饮料(605499)拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。

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