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太疯狂!扫货530亿砸盘300亿!A股最后1分钟发生了什么?
作者:管理员    发布于:2019-11-26 20:53:24    文字:【】【】【


  来咯来咯,外资们真的带着几百亿的真金白银来A股扫货了!这对A股股民来说,简直跟小孩子过年一样开心。

  先来看看收盘情况,11月26日,沪深两市走势有所分化,周期股回调,题材股表现活跃。午后沪指涨幅收窄,创业板一度涨超1%;盘面上,养殖股午后强势拉升,益生股份涨超8%;锂电池概念直线拉升,宁德时代大涨7%;昨日暴涨的周期股今天集体调整,煤炭、钢铁、水泥等均居跌幅榜前列。

  截至收盘,沪指报2907.06,涨0.03%;深成指报9677.23点,涨0.53%;创指报1679.08点,涨1.04%。

  来看看今天MSCI最后一次扩容,市场上发生了哪些有趣的事情。

  北上资金扫货最高超500亿
  北上资金的流入,那简直是太疯狂了,尾盘三、四分钟的时候,基金君刷新一下,北上资金就流入了数十亿,从下午2点56分开始,资金“脉冲式”地涌入A股,从流入177亿,到59分的时候,就已经净流入了近530亿,短短三分钟,外资就爆买了353亿A股。

  来欣赏一下外资的操盘技术。


  为什么外资这么疯狂扫货?全球最大的指数公司MSCI对A股的三次扩容于今日收盘后正式生效,根据此前MSCI设定的纳入A股“三步走”计划,这是今年A股纳入MSCI比例提升方案的第三步。


  而按照以往经验,北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货,形成脉冲行情。

  综合来看,今日北上资金净流入一度超500亿,创下A股历史新高,截至收盘净流入214.29亿元,创单日历史新高。

  最后一分钟太诡异
  竟然被砸盘了300亿

  虽然A股今天尾盘上演了疯狂三分钟,外资最高流入了近530亿,但最诡异的是,截至下午15点收盘,北向资金净流入瞬间降至243亿元。这意味着,在下午收盘前的最后一分钟内,北向资金又净流出了近300亿元!


  这样的戏码,在上一次的MSCI扩容当中,也发生过!

  今年8月27日的时候,MSCI二次扩容于当天收盘后生效,大盘A股纳入因子从10%增加至15%,北向资金扫货240亿、砸盘120亿!


  为什么会发生这样的情况?可能是套利资金在作怪
  中信建投的策略张玉龙团队分析称,复盘历次纳入,生效日当天尾盘博弈剧烈。5月28日,MSCI生效当天,北向资金在收盘前大幅集中流入。14时59分,北向资金一度净流入高达117亿元。受尾盘北向资金大幅流入带动,上证综指收盘前扭头向上,三大股指齐齐收涨。5月那种尾盘买入的策略,造成了交易拥堵,所以8月那次纳入部分被动指数基金盘中就陆续建仓。8月纳入非但没有出现上次那种尾盘大幅拉涨,反而因为主动资金卖盘集中,部分个股明显收跌。本次纳入生效前,汇率小幅走强,两市交投清淡,加上被动资金带动量更大,预计尾盘冲击明显。

  据分析,选择在扩容生效前一日以收盘价建仓,然后在生效日当天以收盘价抛售给被动配置的外资,类似的短线抢筹策略正愈发受到关注。

  在8月27日MSCI扩容生效当日,银行股等权重股集体下挫,尾盘北上资金净流入趋势罕见出现高位回调。据报道,私募正积极捕捉相关扩容生效日带来的短期套利机会,其中白马股、中盘股及不少行业的二线蓝筹成为关注的焦点。

  哪些股票被砸盘?哪些被暴力建仓?
  基金君找了几个暴力建仓的例子,给大家看看。

  指数方面,深证成指、创业板指数、中小板指、以及沪深300比较明显。  
  个股方面,则有这些。  
  “砸盘”方面,则上证50比较明显。

  最大一次,也是今年最后一次
  MSCI扩容

  11月26日的这次扩容,是MSCI指数年内扩容的第三步。

  在此之前,今年5月和8月,MSCI已顺利完成A股纳入比例提升前两步,当前A股大盘股(含创业板大盘股)纳入比例为15%。而这一次是MSCI指数半年度调整,也是今年“三步走”中的第三步,本次调整后,大盘股纳入因子从15%提升至20%,并纳入中盘股,纳入因子为20%。

  如今A股完成在MSCI指数既定的三步扩容安排,同时伴随着在其他重要国际指数占比的提升,外资配置A股的比例正在迅速提升,投资者结构正在迎来重要的转折点。

  与之前相比,此次扩容有两大看点:一是券商测算此次扩容将为A股带来超400亿元的被动增量资金,资金规模为历次之最;二是除中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%外,MSCI首次将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数,中盘成份股将获得可观的边际资金流入。


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