8月以来,借道港股通配置港股的大陆资金(南下资金)净流出港币 269亿元,较7月的净流入出现明显逆转,不过部分低估值A+H股仍获南下资金明显加码。
截至8月29日收盘,沪港通下港股通和深港通下港股通均呈现净卖出态势,2个管道合计净卖出港币 14.68亿元。8月港股通已连续4周呈现净卖出,累计净卖出港币 269亿元。
事实上,港股通今年在1月份达到港币 765亿元的净流入高峰,随后净流入额逐月减少,至4月份,南下资金买股热度持续削减,7月港股通多空双方争夺激烈,月终港股通实现小幅净流入港币 19亿元。
尽管8月南下资金呈现净流出,但仍有不少优质个股受到陆资的青睐。据《上海证券报》整理,其中,低估值蓝筹股是南下资金首选。在陆资持股比例显著增加的前20只港股通标的中,有14只港股通标的的动态本益比仅为个位数,其中本益比在5.9倍左右的工行H股 ( 1398-HK )8月获陆资加码超过11亿股,持股比例进一步增至14.57%。
金融板块的港股通标的最受宠,4大行除了中行H股 ( 3988-HK )之外均获较大幅度加码,陆资对海通证券H股 ( 6837-HK )、华泰证券H股 ( 6886 -HK )、中国银河 ( 6881-HK )等券商股的持股比例也明显增加。
同时,亦有南下资金抄底部分前期大幅调整的教育股,例如宇华教育 ( 6169-HK )股价在8月一度接近腰斩,但8月陆资加码1650万股,持股比例从10.73%上升至11.24%。
陆资减码部份,曾是「吸金王」的腾讯 ( 0700-HK )风光不再,沦为8月被卖出最多的个股,但它依然是成交最活跃的港股通标的之一。
其实陆资早在腾讯公布半年报之前就开始避险,资料显示,陆资借道港股通持有腾讯的股数曾在今年5 月份达到顶峰,一度接近2.1 亿股,但随后便一直递减,截至8 月28 日,减至接近1.2 亿股,持股比例从巅峰时期的2.2% 下降到1.24%。
陆资一路减持,叠加腾讯股价的调整,南下资金对腾讯的持股市值几近腰斩,从5月的港币860亿元左右回落至目前的港币 430亿元左右。
同期,碧桂园( 2007-HK )、金隅集团( 2009-HK )、华润置地( 1109-HK )等中资地产股均遭陆资不同程度减码。同样情况也出现在蒙牛乳业( 2319-HK )、上海医药( 2607-HK )等消费品制造业股票和舜宇光学( 2382-HK )、瑞声科技( 2018-HK )等苹果概念股上。
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