股票学习(luolss777.com)讯(编辑 章馨),贷款增长加上拆款利率(Hibor)提高资产回报率,摩根大通看好港银前景,预期上半年拨备前获利料有强劲增长,近日调整是买入机会,首选中银香港( 2388-HK )及恒生银行( 0011-HK )。
摩通报告指出,5 月贷款增长12%,为该行预期的上限,反映大型企业及跨境企业对信贷的需求强劲,加上新股市场活跃,港元拆款利率抽升亦提高资产回报率,预期港银上半年的拨备前盈利料可录得双位数增长,相信优于预期的经营表现会是股价推动力,目前的调整是吸纳良机。
摩通指出,目前市场流动性仍充裕,即使存款利率跟随最优惠利率(P) 上升,对港银的影响亦有限。
香港明报
该行上调大部分港银的目标价,恒生目标价调升7.1%至港币 225元,维持「增持」;大新金融( 0440-HK )目标价亦升7.1%至港币 60元,评级由「中性」调高至「增持」;大新银行( 2356-HK )目标价港币 19元;东亚银行( 0023-HK )目标价港币 27.8元,调升2.9%;中银香港目标价港币 47.8元,调升6.69%。
摩根大通上调港银目标价后,大新金融股价昨(5)日从一年半低位反弹,飈涨8.4%,报港币49元,摩通的目标价仍较收盘价高出22%。截至今(6)日早盘,大新金融报港币 48.05元,跌1.939%。
大新金融今早盘跌1.939%。
摩通表示,大新金融市值仅为大新银行的66%,但大新银行持股达74.6%,若计及30亿元额外资本,大新金融有近30%持股折让,建议投资者由大新银行换马大新金融,但大新银行昨仍逆市涨近4%。
至于行业首选,摩通则选中银及恒生,主要因为前者有强劲获利增长及较高的股息率,后者较同业享有估值溢价,维持「跑赢」评级,以摩通目标价计算,中银潜在升幅24%,恒生潜在升幅15%。
据香港银行公会公告,昨(5)日港元隔夜Hibor 报1.11714%;1 周Hibor 报1.90881%;2 周Hibor 报1.92643%;1 个月Hibor 跌回2% 以下,报1.96571%;2 个月Hibor报2.00821%;3个月Hibor 报2.08893%;半年期Hibor 报2.23311%;1 年期Hibor 报2.5506%。
香港银行公会
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