股票学习(luolss777.com)讯(编辑 章馨),「股王」腾讯( 0700-HK )将于本周三(21日)公布全年业绩,多家投行及券商均预料,在《王者荣耀》等手游的带动下,腾讯公司去年全年纯利将介乎626.39亿至689.35亿元(人民币,下同),按年增37.9%至51.8%。其中瑞信给予腾讯「买入」评级,目标价为540港元,为投行及券商中最高。不过,多位分析员均认为腾讯股价早已「偷步炒上」,现阶段不宜进场。
综合香港文汇报、明报报导,花旗预期腾讯去年纯利为674.88亿元,按年增长48.6%,重申腾讯的「买入」评级,同时上调目标价,由原来482港元,升至538港元。花旗认为,腾讯最新核心策略重点投放于数码内容和「互联网+」业务,以及支付及小程序工具,将提升客户使用流量,有利营运表现。
德银预期,腾讯去年纯利为650.67亿元,按年增长43.3%,维持「买入」评级。由于看好广告业务变现能力及微信支付盈利能力等,故德银将目标价由450港元,升至496港元。腾讯ADR上周收盘微跌0.07%,至464.88港元。
另外,该行曾与蚂蚁金服管理层会面,认为今年是激进的一年,各企业会积极抢占客户,会持续评估微信支付的毛利及营业利润率。该行估计,季度移动游戏收入按年升4成,当中一半来自「QQ飞车」。该行会留意QQ飞车的升势能否持续,及管理层对游戏产业意见。
瑞银则预计,腾讯公司去年第4季收入按年升56%至683.55亿元,当中手游收入按年升62%,但按季跌4%,原因是腾讯新推出的「食鸡游戏」分薄同系热门手游用户收入。该行指腾讯需向第三方游戏分销商支付费用,同时又提升对顾客补贴支付,导致手游业务毛利率出现下跌。
瑞银表示,腾讯去年底至今年初已数次投资线下零售商,随着大陆线上线下零售场景融合,腾讯技术、用户流量及数据有助带动线下店铺表现,同时加强微信变现能力。该行又称,实体零售店对电子支付业务十分重要,认为投资将有效确保集团支付工具使用率。
业绩前不少大行意见趋向保守,事实上,虽然腾讯近年几乎每次业绩均胜市场预期,公布业绩后股价表现却呈不稳定,例如公布2015年全年及2016年度中期业绩,股价翌日大升近4%及5.18%,但不少次出现下跌,或反映腾讯短期股价走势与大市的互动影响更多。
对于腾讯后市表现,分析员看法不一。鼎成证券投资策略总监熊丽萍与第一上海首席策略师叶尚志均认为,腾讯股价上周已因憧憬业绩向好而「偷步炒上」,现时股价已逼近历史高位,不是良好进场时机,投资者需持观望态度。不过,熊丽萍同时认为现时持有腾讯的投资者,可以持货至业绩出炉,再视乎情况作进一步行动。
金利丰证券研究部执行董事黄德几对腾讯后市持相近看法,但认为进取的投资者或可「短炒博一博」。惟有香港股票分析师协会主席邓声兴较为乐观,认为现时可以购买与持有腾讯。想要了解更多香港市场新闻资讯,请您关注股票学习(luolss777.com)港股频道!
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