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股票学习(luolss777.com)讯(编辑 章馨),投资人如果先前对中国推原油期货还持观望态度,那么在昨天交易首日后,恐怕要重新思考,北京政府这次是「玩真的」,对人民币、美元、石油、黄金的后续都将带来重大冲击。

中国人民币计价原油期货,在交易首日爆出惊人的交易量,日夜盘合计总交易量超过6.8万手,成交金额近300亿元人民币,超过47亿美元。值得注意的是,国际重量级玩家相当捧场,Glencore(嘉能可)、Trafigura(托克)和Freepoint Commodities都是首批交易的客户。

据《Zero Hedge》报导,中国原油期货交易量集中在开盘初期,远远高于布兰特原油,随后交易量明显减少。

中国原油期货首日交易量对比布伦特原油期货(图表取自Zero Hedge)

中国原油期货首日交易量对比布伦特原油期货(图表取自Zero Hedge)

交易量可能不是一夜奇迹

因此,要维持交易正常,有几点需要观察。首先,这样的交易热度会持续吗?

部分分析师认为,国际投资人可能会先观望,不愿意马上进入上海原油期货。不过如果第一天有显示任何迹象的话,至少说明,大型商品交易公司并不排斥。虽然他们会不会长期在此交易仍需观察,但嘉能可等「大咖」的进入,仍是一个亮点。

另一方面,中国也不会完全依赖市场力量。据《路透》报导,一位能源顾问表示,北京政治决心支持原油期货,因此有很多公司被要求进行交易,这会有所帮助。

中石油(PetroChina) 和中石化(Sinopec) 两大公司,就有助于提供这个新市场的长期流动性。

Wood Mackenzie研究主管Sushant Gupta认为,依中国目前的原油进口量,上海原油期货交易所的合约成交量,有机会到达2000亿元人民币,帮助中国实现货币国际化。

进一步可能挑战石油美元

Woodmac 预计,从2017 年到2023 年,中国原油进口需求将增长至约每日210 万桶,增长速度远远超过其他任何国家。如此,也意味中国能在影响价格上发挥更大的作用。

如果中国原油期货的交易量稳定之后,其影响力可能逐渐发酵。届时需要思考的就是-「石油人民币」会不会开始挑战「石油美元」的统治地位。

就在原油期货首日交易后,离岸人民币大涨近550个基点,升破6.26元关口。虽然与中美贸易战和缓有关,但「石油人民币」也可能发挥了部分作用。避险基金Graticule Asset Management Asia投资长Adam Levinson就相信,「石油人民币」的挑战是存在的,并让那些不关注的投资人感到震惊。

离岸人民币大涨时,中国原油期货交易量减少(图表取自Zero Hedge)

离岸人民币大涨时,中国原油期货交易量减少(图表取自Zero Hedge)

早在2015年,中国就试图发起这项挑战,包括俄罗斯、伊朗都试着弃用美元,转向其他货币,来购买石油。此外,中国也成立「丝路基金」,扩展在欧洲的影响力,只是基于中国对原油的需求在2015年并不稳定,让美国的石油美元仍有战斗的机会。

然而,在中国成为全球最大石油进口国后,局势开始有了改变。

中国也在抢原油的定价能力

既然中国是世界上最大的石油消费国,北京政府可以对沙乌地阿拉伯施加一些实际影响,用人民币来支付。也因此,推出中国原油期货看来已有了相应的基础,也有望因此取得部分的原油定价能力。

随着主要石油出口国,终于有了一种规避石油美元体系的可行办法,可能会带给美国经济一些严重的困扰。

首先,美元的价值在很大程度上,取决于它作为一种石油贸易工具的用途。当这种情况消失时,美元的价值恐受怀疑。一旦石油市场被颠覆,人民币就有机会成为货币主导,这将进一步削弱美元。

也带来黄金利多

石油美元的下跌,也可能牵动金价上升。美国在1970年代放弃了金本位制,不过现在看来也出现了转折。

目前中国期货除了接受人民币支付之外,还能接受黄金支付,这代表着黄金以一种新的形式进入全球经济,如此,也可能带来金价的上扬。关注股票学习(luolss777.com)期货频道,带您了解更多的期货市场相关新闻资讯!

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