4月1日讯:
一、大盘策略
美股收跌
先看外围市场。美股收跌,道指创1987年以来最大季度跌幅。美确诊人数超过中国两倍,达到18万+,政府正在酝酿又一轮经济刺激计划。
欧股收涨,西班牙表示自身疫情出现拐点。
A50
A50收跌0.85%。
我对A股的期望就是别在美股第三轮股灾(大概率)之前创新低就行,越是这种预期下,资金越会向增长确定性高的行业白马龙头聚集,海天味业就是明证。
二、深度题材
昨晚过场会,要强化对中小微企业普惠性金融支持,增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准。
现在中小型银行存款准备金率是10.5%,理论货币乘数应该是1/存款准备金率,大概是8-9左右。但实际不可能这么高,还得考虑投放范围受限制,能到3到4之间就很好了,也就是对应3到4万亿左右新增信贷供给额度。
这本质上就是中国版的量化宽松。目前一切刺激政策都围绕实体经济,现实映射到股市,我们能喝点汤就满足了。
还出台了对汽车行业的刺激政策,新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年。
刺激汽车的政策早就在吹风了,要不然比亚迪也不会六连阳,现在要考虑的是做这个预期的资金会不会用“利好兑现是利空”的逻辑砸一波。
虽然各个地方在房住不炒的边缘疯狂试探,但过场会还是没松口,还没到最困难的时候最好别松口,否则这些年的供给侧改革白扛了。
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