财经365独家-股票热点及个股掘金（7.12）

7月12日讯：

独家-股票热点及个股掘金（7.12）

【要闻前瞻】

〇发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设。

〇网信办公布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

〇证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化对保荐承销、财务顾问等业务的监管。

〇北向资金过去一周累计净买入逾83亿元，其中7月9日小幅净卖出2.11亿元。招商银行、五粮液当天均获净买入逾4亿元。

〇6月社会融资规模增量3.67万亿元，仅次于1月“开门红”，在去年高基数上同比多增。分析人士表示，实体经济融资需求强劲，信贷结构也在不断优化。

〇中央全面深化改革委员会第二十次会议9日召开，审议通过《种业振兴行动方案》等文件，要求加快实施农业生物育种重大科技项目。

〇国家发改委副主任宁吉喆8日在长春表示，“十四五”时期，东北全面振兴将形成新突破。下一步将不断完善东北振兴的政策体系，推出更多政策举措和工作方案。

【热点聚焦】

● 监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速

工信部、中央网信办日前联合印发《IPv6 流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，提出2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。而在此前不久，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议，会议提出加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。

IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。据了解，由于IPv4最大的问题在于网络地址资源不足，严重制约了互联网的应用和发展。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。目前，我国网络基础设施方面已全部支持IPv6，应用基础设施方面也初步具备全国全网IPv6的支持服务能力。

IPv6规模部署和应用，是互联网升级演进的必然趋势，是网络强国建设的基础支撑。后续第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链标的有星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）等。

● 影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期据央视报道，近期，浙江横店影视基地的剧组数量同比大幅增长，呈现火热开机潮。今年上半年，横店接待剧组210个，同比增长93.48%。与当下横店的火热情景对应，数据显示，今年3月份影视相关企业注册量达1.34万家，创下一年来的新高。同时，2020年至2021年4月，我国影视行业共发生78起投融资事件，披露投融资金额超140亿元，其中传统影视制作公司共发生27起融资，公开披露融资超100亿元。经过一轮深层次的调整，影视行业寒冬或已过去。随着疫情防控的日趋稳定，电影行业全面复苏的态势明显。从2021年春节档、清明档、五一档的观影数据来看，国内电影市场对于优秀电影的观影需求都在逐渐提高。而对即将到来的暑期档，市场也报以较高期待。另外，政策方面，日前，中央财政下达2021年国家电影事业发展专项补助资金2.74亿元，加上提前下达的0.90亿元，全年共计下达3.64亿元补助资金，支持国家电影事业发展。电影相关企业的经营也在逐步回归。作为国内影院的领军者，万达电影上半年预计净利润实现62000万元-68000万元，扭亏为盈；光线传媒2021年上半年预计盈利4.5亿元-5.3亿元，同比增长2088%-2477%，上年同期盈利为2057万元，净利同比预增超20倍。中国电影（600977）进口片引进有望持续恢复，放映业务运营效率较高，制片业务竞争力提升。据悉，6月份有6部境外影视剧获准发行；华策影视（300133）业务步入正轨、电视剧龙头地位进一步巩固，公司还持续稳健布局电影业务。

● 国际氢能与燃料电池大会召开在即 行业公司有望获关注2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已形成共识，行业要抓住碳中和发展契机，不断提升核心零部件、关键材料和燃料电池系统的性能及技术水平，降低系统成本。业内认为，随着大会的召开，以及国内碳交易的启动，氢能作为实现碳中和的重要路径，有望获市场关注。厚普股份（300471）自主研发的“加氢站设备监管系统V1.0”获得华为HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权；中泰股份（300435）已具备成熟的制氢技术，并已重点研发低成本氢提纯技术，同时具备氢液化装置核心设备-板翅式换热器的技术储备；鸿达兴业（002002）引进离子交换膜法大型电解装置，规划建设年产五万吨氢能项目。

● 成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成据行业网站数据监测：7月9日国内液化天然气均价为3993.33元/吨，较月初上涨6.49%，环比上涨10.93%，与去年同期相比上涨62.77%。本周山西、陕西、河北、山东等多地大面积调涨，价格多在3750-4600元/吨区间，多地已突破4000元/吨大关。周中后期价格拉涨较为明显，目前进口气价格高位，在此带动下，国内液厂积极跟涨，同时，出于成本考虑，液厂挺价情绪较浓厚。目前车用及工业需求提升，加之气温升高，发电厂用量增加，需求面支撑力逐步提升。同时，部分液厂装置检修，供应面存有一定利好，以及7月原料气价格上浮，多重利好叠加，共同助推国内液价上涨。ICIS咨询的月度全球平衡显示，2021年夏季，液化天然气短缺将特别严重，9月和10月这两个月将暂时缓解，这为全球市场在2021/2022年冬季进一步紧张之前提供了暂时的喘息空间。到2022年，全球潜在需求预计将增长3%至3.96亿吨，原因是中国工业和住宅领域的强劲消费，以及其他高增长市场，抵消了日本等成熟购买地区天然气生产结构的下降。受新产能和现有工厂维修的推动，装机容量上升至4.023亿吨，考虑到蒸发损失，市场处于良好平衡状态。布局上，建议继续关注广汇能源（600256）、新奥股份（600803）及富瑞特装（300228）等。

【公告掘金】

◆ 硅宝科技（300019）公司硅酮密封胶产品可为动力电池系统安全提供解决方案 客户主要为新能源汽车pack厂等。

◆ 银轮股份（002126）公司新能源汽车热管理主要客户包括福特、通用、沃尔沃、戴姆勒SMART等外资品牌 也包括吉利、广汽、长安、长城、华为等国内客户。

◆ 明阳智能（601615）上半年净利同比预增66%-85% 风电行业整体保持增长态势。

◆ 天原股份（300750）公司与宁德时代签订的协议长达十年 公司已经开始按照协议约定向宁德时代供货。

◆ 拓维信息（002261）公司参加了世界智能大会 公司将会联合合作伙伴发布昇腾智造、昇腾智行解决方案。

◆ 东方雨虹（002271）拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。

◆ 可立克（002782）公司动力电池充电器销量良好 主要应用在各类电动工具和智能设备领域。